私人銀行客戶經(jīng)理

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)私人銀行層級客戶開拓、拓展與經(jīng)營，結(jié)合日常客戶管理工具，落實私人銀行客戶經(jīng)營服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)動作;

2.負(fù)責(zé)向高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)，編制資產(chǎn)配置方案或者財富傳承方案，出具資產(chǎn)配置報告，定期檢視資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況等;

3.負(fù)責(zé)組織和落地總分行發(fā)起的重點活動，包括各類產(chǎn)品銷售競賽、客戶營銷活動、增值服務(wù)和權(quán)益兌換等金融和非金融服務(wù);

4.在私人銀行客戶營銷服務(wù)中落實投資者教育及消費者權(quán)益保護(hù)等工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)營政策、操作程序，做好個人客戶信息的保密工作，積極防范風(fēng)險，維護(hù)客戶權(quán)益。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格

1.遵紀(jì)守法，誠實守信，無違規(guī)違紀(jì)違法等不良記錄;

2.原則上年齡不超過35周歲;

3.具有國家認(rèn)可的全日制本科及以上學(xué)歷;

4.具有4年及以經(jīng)驗

5.掌握金融學(xué)、市場營銷、宏觀經(jīng)濟及其相關(guān)的基礎(chǔ)概念和基本知識，了解國家相關(guān)監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范、市場環(huán)境和金融同業(yè)的相關(guān)信息能在指導(dǎo)下運用相關(guān)知識進(jìn)行經(jīng)濟環(huán)境分析、行業(yè)分析等，解決專業(yè)問題。

6.應(yīng)持有銀行從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險銷售資質(zhì)證書，持有AFP、CFP、CPB證書優(yōu)先;