1、負責開發拓展高凈值客戶，滿足客戶的財富管理需求，

為客戶定制資產配置方案并提供專業的投資建議，實現客戶

項目投資，達成年度業績指標；

2、負責客戶與渠道的維護工作，建立并維持與客戶的良好

關系，基于客戶的基本情況提供更完善的產品服務；

3、熟悉各種投融資創新業務，根據公司現有投資業務和對

應產品向客戶推廣，拓展業務渠道，積極參與客戶沙龍會

議，及公司活動支持；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力，及時掌

握行業市場動態，制定并開展有限的工作計劃；

5、嚴格遵守相關法律及監管要求，遵循執業規范，接受公

司規章制度、考核與管理要求；

6、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、大專

及以上學歷，金融、經濟相關專業優先考慮

經驗者優先，房地產類的從業突出者可適度選聘；

2、具備基金從業資格證優先考慮；

3、無犯罪記錄及重大經濟處罰記錄；

4、具有較強的市場營銷拓展能力、溝通協調能力強，有豐

富的社會經驗及社會資源，能夠獨立進行產品推介和客戶維

護；

5、職業素養和綜合素質較高，具備良好的學習能力、團隊