1、以團隊項目制模式，入駐合作的企事業單位，為合作單位員工設計和配置福利保障計劃，為客戶提供專業的一對一家庭理財分析、健康風險管理規劃及財務風險管理規劃；

2、開拓企業客戶和新企業領域，針對有需求的客戶進行方案講解、產品配置規劃，達成客戶轉化；

3、負責合作單位員工的長期服務經營，協助客戶辦理保全、理賠等手續，沉淀客戶，形成客戶池，持續挖掘客戶需求。