（1）負責高端客戶服務及潛在客戶開發；（2）依托公司相關部門的支持，以資產配置為理念，結合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產配置方案；（3）依托公司相關部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產品，結合交易相關產品或服務，為客戶提供適當的“高端投研”咨詢服務；（4）向客戶提供相應的專業知識培訓和風險教育。