HWP健康財富規劃師主要聚焦健康與財富領域，為客戶提供綜合規劃服務，其職責大致如下：

需求分析：了解客戶在健康保障、財富管理、退休規劃、遺產傳承等方面的需求和目標，評估客戶的風險承受能力和財務狀況。

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方案制定：基于客戶需求，整合健康管理、保險規劃、投資策略、稅務籌劃等資源，制定個性化的健康財富規劃方案。

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產品推薦：根據規劃方案，為客戶推薦合適的健康保險產品、理財產品、養老計劃等，并解釋產品的特點和優勢。

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持續服務：定期與客戶溝通，跟進方案的實施情況，根據客戶的生活變化（如結婚、生子、退休等）和市場環境調整規劃方案，提供持續的咨詢和建議。

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知識普及：向客戶普及健康管理和財富規劃的相關知識，幫助客戶樹立正確的健康和財富觀念。