理財規劃師主要為個人、家庭及中小企業提供全面的理財規劃服務，內容包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅務籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多個方面。

任職資格：

1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

3、具有極強的學習、創新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務經驗；

5、具有良好的公關策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

7、25-45歲