簽訂服務協議書，根據不同服務內容，設定具體服務流程，編寫、提交咨詢報告，根據客戶的反饋，提供進一步服務。

財務顧問的崗位要求包括：

金融、財經等相關專業背景，有企業財務管理崗位工作經驗為佳，熟悉資產管理、負債管理、風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道，熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策，在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。