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綜合金融理財規劃師

面議

發布時間: 2025-07-04 09:23

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理財顧問

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本科及以上

【崗位職責】

1、維護公司已有老客戶,負責參保客戶的后續相關服務工作,為客戶提供后續保全服務,包括保費續收、理賠、信息變更和領款等基礎服務;定期為客戶進行保單檢查,梳理保險責任。

2、完成基本保全服務之外,公司會從大健康、大養老、大資管層面給客戶提供大量客戶增值服務,比如養老、就醫綠色通、保本投資等服務,了解客戶興趣點,借助公司給客戶提供相對匹配的增值服務。

3、通過客戶日常維護,增強客戶粘性,挖掘客戶需求,借助公司平臺激發客戶需求,完成存量客戶的二次銷售;借助公司提供的客戶資源,通過時間、工作經驗的積累,形成自己的人脈圈,打造客戶轉介紹中心。

4、為客戶提供各類綜合金融業務,涵蓋壽險、財產險、團險、廣發銀行業務、醫養服務等。

5、定期接受專業、前沿知識的業務和技能輔導,包括但不限于公司的系統化制式培訓、外聘專業法律、醫療類培訓等,不斷擴大知識儲備,提升自我綜合專業能力;

6、除客戶服務和業務銷售之外,組建團隊,組建一支有凝聚力有戰斗力的團隊,往團隊管理的方向去發展。

【任職要求】

1、本科及以上學歷,年齡在22-45周歲;特別特別優秀者,或者有經驗者可放寬學歷要求;

2、掌握經濟、金融、管理等專業知識,專業不限,金融、保險、法律等專業優先;

3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力,并具有自我時間管理能力;

4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力;

5、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

6、具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

【薪資結構】

薪資結構包含首年傭金、續期傭金、服務津貼、新人津貼、管理類津貼以及各類業務獎勵等。公司有一本關于薪資和發展的基本辦理辦法,所有人收入公平公正公開透明,拒絕職場內卷!

印女士實名企業

上海浦東新區中國人壽(海陽路營業廳)

工商信息

法定代表人:

王健

成立日期:

1997-01-30

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上海浦東新區中國人壽(海陽路營業廳)
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