1.根據適當性原則，做好新老客戶開發、投顧簽約、產品銷售和新業務推廣等工作；

2.做好存量客戶包的維護、客戶日常咨詢服務、存量客戶二次開發等工作；

3.負責客戶投資者教育工作，根據適當性原則，為客戶提供各種綜合性理財咨詢服務；

4.分析市場狀況和客戶理財需求，匹配合適的金融產品，滿足客戶資產配置需求；

5.完成營業部交辦的其他工作。